Modificar Una Factura

  En ocasiones, debemos realizar cambios en una factura porque tras imprimirla detectamos que algún dato está mal. Dependiendo del tipo de cambio que debamos realizar, procederemos de una forma u otra. Vamos a ver seguidamente algunos motivos por los que ha de modificarse una factura y las soluciones más eficaces para ello. Tenga en cuenta además que si la factura está total o parcialmente cobrada tendrá más o menos dificultades para moficarla.  

• Cambiar la fecha de emisión de los datos de cliente "varios".
• Cambiar la forma de cobro.
• Cambiar el cliente
• Algunas líneas de un albarán están mal (precio, cantidad...)
• Añadir o quitar albaranes a la factura

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  Cambiar los datos del cliente "varios" Acceda al [Mantenimiento de Albaranes]. Visualice un albarán cualquiera que pertenezca a la factura que queremos modificar. Una vez lo tenga en pantalla, podrá observar en la parte inferior izquierda que está facturado en dicha factura. Pulse el botón [Modificar albarán] y confirme que desea modificarlo. A continuación pulse el botón [Factura]. En la ventana que aparece, pulse el botón [Datos] e introduzca los cambios en el cliente contado. pulse [Aceptar].

POSIBLES PROBLEMAS.- Si no tiene disponible el botón [Datos], quizá no tiene configurada su aplicación para detectar cuál es el cliente "varios". Acceda a la opción de menú [General > Configuración > Configurar Factucit para esta Terminal] y establezca el código del cliente "varios". Volver

 

Cambiar la forma de cobro

Si lo único que desea cambiar de una factura es la forma de cobro (cantidad de vencimientos o importes), hay una opción específicamente diseñada para ello, menú [Ventas > Gestión de recibos > Modificar vencimientos de 1 factura]. En esta opción podrá cambiar vencimientos, fechas e importes. La única condición es que la suma de vecimientos sea igual al importe de la factura. Volver  

Cambiar el cliente

Si ha realizado una factura y posteriormente tiene que cambiar el cliente, deberá proceder del siguiente modo: 1º Desfacturar la factura.- Este proceso lo puede hacer de dos formas diferentes: La primera es desde el menú [Ventas > Facturación > Desfacturación], y la segunda accediendo a uno de los albaranes que contiene la factura, pulsar el botón [Modificar albarán] y tras pulsar [Aceptar], confirmar el cambio. 2º Modificar el cliente de todos los albaranes que pertenecían a la factura.- Uno por uno, acceda a ellos, cambie el cliente y grábelos con el botón [Aceptar]. 3º Ponga el contador de facturas en el número correspondiente.- Posiblemente el contador de facturas no esté en el número de factura adecuado para volver a realizar la misma factura, por lo que deberá acceder al menú [Ventas > Series de ficheros > Series de facturas], capturar la serie de la factura a modificar, y en el campo [Primera disponible] ponga el número de factura que va a realizar (tenga cuidado de que otros usuarios no estén utilizando la misma serie para facturar). 4º Vuelva a realizar la factura.- Por ejemplo desde el menú [Ventas > Facturación > Facturar a un cliente], elija el cliente y marque los albaranes que contenía la factura anterior. Finalice el proceso de facturar. Volver

 

Algunas líneas del albarán están mal

Acceda al [Mantenimiento de Albaranes]. Visualice un albarán cualquiera que pertenezca a la factura que queremos modificar. Una vez lo tenga en pantalla, podrá observar en la parte inferior izquierda que está facturado en dicha factura. Pulse el botón [Modificar albarán] y confirme que desea modificarlo. Realice los cambios que considere oportunos en las líneas de detalle del albarán. Cuando haya terminado vuelva a pulsar el botón [Factura], ponga la fecha y datos si corresponde y pulse [Aceptar]. El programa volverá a agrupar los albaranes que contenía la factura,a volviéndola a recalcular, y en su caso contabilizar. Volver  

Añadir o quitar albaranes a la factura

En ocasiones falta o sobra algún albarán de una factura. Para volver a seleccionar los albaranes que contiene una factura, deberá ir al menú [Ventas > Facturación > Facturar a un cliente]. En esta opción de menú de [Facturar a un cliente], ponga el código de dicho cliente, y en el campo [Factura] ponga el número de la factura a la que queremos añadir o quitar albaranes. Si todo ha sido correcto, aparecerá en las líneas de detalle la relación de albaranes que contiene la factura y los albaranes que pertenecen al cliente y que están pendientes de facturar. Los albaranes que contiene la factura estarán marcados como "seleccionados". A partir de ahora podrá marcar indistintamente los albaranes que desea que contenga la factura. Seguidamente pulse el botón [Factura] y continúe con el proceso hasta obtener la nueva factura cambiada. Volver